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添加演员吴政世、李世荣。

以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。朴成雄将一人分饰七角，骗子和刑警的故事即将上演由《AFTER》、《

金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。

十七岁的少年菀得（刘亚仁 饰）本应该是在最无忧无虑的年华里度过。可是实际情况里，菀得的生活只有黑暗没有光明。爸爸是身材矮小的残疾人、妈妈是到十七岁才谋面的菲律宾劳工，自己得靠着领救济品才能生活的下去。