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话说大唐高僧唐三藏（深津绘里饰）在三个徒弟孙悟空（香取慎吾饰）、猪八戒（伊藤淳史饰）、沙悟净（内村光良饰）的保护下前往西天求取大藏真经。师徒四人一路跋山涉水，历经千难万险，这一日来到了沙漠之国虎诚国。

本剧场版紧接TV版第27话。在27话良太郎一行人为了追踪异魔神而回到过去，但他们却不知道自己已经落入了牙王的圈套。当良太郎等人消灭完异魔神并想回到Den-Liner的时侯，却发现Den-Liner已经