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富家女陈文洁与家境清贫的同学刘定宜感情要好， 洁托父为宜觅职， 惟宜自尊心极强，不肯接受，二人为此常生龃龉。 洁与同学到郊外旅行， 恰巧花花公子方威廉经过，看上了美豔的沈丹妮，威廉略施手段便把她诱骗到

富家女邢咏慧常与画家男友杜少华及同学李中婷、陈小平、张雁、沈菲菲等一起玩乐. 平於舞会上结识郭大维, 二人迅即热恋. 维往外国升学, 相约平私奔随行. 婷等不欲平因此断送前程, 故意把她的手表拨慢,

民国十二年间，北洋军阀势力逐渐瓦解，但是其余孽仍遍布上海。其中以大藏龙为首的黑帮开赌场、贩毒。而另一股以天九豹为首的恶棍则开妓院，买卖人口。黄埔滩头一片乌烟瘴气。政府决心力保地方平安，派得力探员暗中查

名小说家占奇晚上邂逅没钱归家的咪咪，他送了她一程。咪咪表示很欣赏占描写舞女的小说，占说他并没有舞女朋友。从此咪咪与占相恋，圣诞夜咪咪爽约，占却在一个疯狂派对里发现咪咪原来并不是千金小姐，而是舞女。占很

龙自小便醉心武术，但由于不能支付学费，只好从旁偷学。其间，巧遇一位武功高强的老叫花，并拜他为师，苦练武功。十年寒暑，龙已经练得一身好武功，并经常路见不平，行侠仗义。其中一次，与一流氓结怨。后来，那流氓

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，